Instrukcja użytkownika
Przewodnik po funkcjach systemu mobiFaktura według ról użytkowników
Rola: Użytkownik
Przesyłanie faktur
- Zaloguj się do systemu używając swoich danych
- Kliknij przycisk "Prześlij fakturę" w menu głównym
- Wybierz zdjęcie faktury (JPG, PNG lub WEBP, max 10MB)
- Wypełnij wymagane pola:
- Numer faktury
- Numer KSeF (opcjonalnie)
- Firma
- Uzasadnienie (min. 10 znaków)
- Kliknij "Prześlij fakturę" aby zapisać
Przeglądanie faktur
- Wszystkie Twoje faktury wyświetlają się na stronie głównej
- Statusy faktur:
- Oczekuje - faktura czeka na przegląd
- W trakcie - księgowy obecnie weryfikuje
- Zaakceptowana - faktura zatwierdzona
- Odrzucona - faktura odrzucona z powodem
- Ponowna weryfikacja - wymaga dodatkowej weryfikacji
- Kliknij na fakturę aby zobaczyć szczegóły i zdjęcie
Powiadomienia
- Otrzymasz powiadomienie gdy faktura zostanie zaakceptowana lub odrzucona
- Powiadomienia wyświetlają się w ikonie dzwonka w nagłówku
- Kliknij powiadomienie aby przejść do szczegółów faktury
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- Nigdy nie udostępniaj swojego hasła innym osobom
- Wyloguj się po zakończeniu pracy, zwłaszcza na współdzielonych komputerach
- Regularnie zmieniaj hasło (zalecane co 90 dni)
- Używaj silnych haseł zawierających wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne
- Zgłaszaj wszelkie podejrzane aktywności administratorowi